Excel vs CRM
Таблица не хуже системы, пока поток маленький и один человек всё помнит.
CRM не нужна «для галочки». Excel не стыдно, пока он закрывает задачу. Вопрос — в какой момент таблица начинает терять деньги.
| Excel / таблицы | CRM | |
|---|---|---|
| Скорость старта | Высокая | Нужна настройка |
| Потерянные заявки | Легко не заметить | Видны в воронке |
| Команда | Плохо масштабируется | Один контур на всех |
| Аналитика | Вручную | По этапам |
Когда уместен Excel / таблицы
- Один человек и десяток сделок в неделю
- Простая воронка
- Нет команды продаж
Когда уместен CRM
- Заявки теряются
- Несколько менеджеров
- Нужна история и повторный контакт
Excel лучше, пока данные полные и сделки не теряются. CRM лучше, когда хаос уже стоит денег. Сравнивайте не «модно / не модно», а сколько заявок и повторных касаний вы реально удерживаете.
Excel хорош для учёта списка. CRM нужна, когда важно управлять следующими действиями, историей и ответственностью.
Excel ещё подходит
Мало клиентов, один продавец, короткий цикл, нет повторных касаний.
CRM уже нужна
Несколько менеджеров. Клиентов забывают. Есть повторные продажи. Нужно видеть источники. Есть длинный цикл. Нужна автоматизация.
Минимум CRM
Контакт, источник, ответственный, этап, сумма, следующий шаг, дата следующего контакта, причина отказа.
Главная ошибка
Внедрить CRM, но не изменить процесс. Тогда система превращается в дорогую записную книжку.